|
天津金蝶软件代理商天津天诚时代科技为大家分享 金蝶账无忧更新八大方面新功能 1、工商服务项目支持禁用 2、合同支持录入多种服务 3、收款时支持同时收客户多个服务款项 4、操作权限优化 5、服务管理派工优化 6、理票据-查看大图支持重新查验发票 7、智能记账界面交互优化 8、银行对账单支持分页 功能描述: 一、工商服务项目支持禁用 因业务调整,公司之前提供的一些工商服务项目不再开展了,或者某些业务因规范流程有更具体的细分,也有更规范且细致的流程了,但业务员在录入合同时,分不清哪些服务是不再开展的,哪些服务是细分了需要选择明细服务项目的,老是会错选。每次合同录入完提交审核时,发现因服务项目选择错误被打回,实在是很麻烦。 现在金蝶账无忧支持禁用工商服务项目啦,您可以随时禁用不再开展或者不再使用的服务项目哦,快来看看吧!
二、合同支持录入多种服务 与客户签新单时,经常会一次性签订多个服务,比如张老板要新开一家公司,委托要帮他做账和报税。此时签订的合同里可能会包含工商注册、地址挂靠、银行开户以及记账报税等多种服务,每个服务的服务价格不一样,有的是赠送的,有的是组合打包的;每个服务的收款的方式也不一样,有的是办理完才收款的,有的是先收款才开始办理的,每一种服务都要去录入一份合同的话,即不贴合真实业务场景也增加了业务员同事的工作量,真真不方便。 现在金蝶账无忧支持合同里一次性选择多种服务,每种服务都可以设置对应的服务价格和收款方式,这样业务员小哥哥/小姐姐 提交合同信息方便快捷又准确哦!
新增一个小tips:您可以通过点击“合同编号”一眼查看合同详情、所有服务的进度、以及合同的收款计划和完款情况哦!
三、收款时支持同时收客户多个服务款项 客户签订了很多服务,每个服务的收款方式不同,有的是先收款再办理服务的,有的是服务完结后再进行收款的,有的是周期性向客户收款的,每次找客户收款的时候,都会一次性收取目前所有需缴费服务的应收款项。目前系统只支持对单个服务进行收款,不仅对需要录入收款记录的收款人来说,比较麻烦,对在收到客户款后需要进行核账的财务小姐姐来说,也很繁琐,需要切换不同服务的收款记录来核对。 现在金蝶账无忧支持对客户的所有服务收款,收款同事可以一次性录入本次收了客户哪些服务的款项,具体收了多少款,财务小姐姐在核账时也一眼能看具体收款详情,简直不要太方便呢。
此外,收款记录里,每个服务项目的收款都与对应的合同进行了关联,财务小姐姐在核对客户款项时,可以明确知道这笔收款收的是哪些合同的服务项哦
四、操作权限优化 管理员在对每个职员进行操作权限授权时,都希望员工可以按照给予的岗位,员工自动获得权限。然后可以根据实际情况,再对部分员工给予岗位之外的权限。 由此账无忧对操作权限做了以下优化更新内容: 1、【系统设置】--【参数设置】更新了权限管理的参数控制。只要勾选上,后续职员的权限由岗位赋予的不能被取消,只能通过岗位修改。而职员岗位的以外的权限依旧可以取消。这样后续管理员就很方便管理员工的权限。
2、【权限】--【职员权限】更新左上角会明确提示当前职员有哪些岗位。当启用上述第1点的参数后,则该职员由岗位赋予的权限,显示为灰色已选,且不能被取消。 且当鼠标滑过会提示:由于岗位赋予的权限,不能在此取消,请从岗位权限中取消!
温馨提示:当职员赋予了岗位外的权限A,后续给这个职员添加了新的岗位(而这岗位的权限恰好有权限A)。此时该职员的权限A就默认为由岗位赋予,后续该职员只能通过岗位权限来取消权限A。 3、优化更新修改【职员权限】、【岗位权限】的权限后,点击【保存】将会提示当前操作者新增哪些权限,取消哪些权限,方便在修改权限时做出对比。
且优化日志可以支持查看每次权限修改的明细,点击【查看更多】即可。
五、服务管理派工优化 1、派工的时候,可以过滤非本岗位的职员。同时提示派工非本岗位的职员后,该职员会获得该岗位以及权限。 2、派工非本岗位的职员后,增加操作日志。 如:用户【XXX】由于被派工后,获得新增岗位【YYY】。
六、理票据-查看大图支持重新查验发票 理票据-查看大图支持【发票查验】,输入发票的关键信息后【保存】系统自动查验发票获取发票的商品明细信息,如图:
注:如果调整了发票信息,需点击【保存票据】保存票据数据! 七、智能记账界面交互优化 智能记账界面,对于有子菜单的操作按钮交互优化为点击展开点击收起,方便用户按需展开子菜单
八、银行对账单支持分页 银行对账单增加分页功能,优化客户数据量过大时的界面性能,提升用户体验
|
