印制电路板(简称PCB)是电子产品的关键电子互联件,被誉为“电子产品之母”。目前,PCB正处于第五轮增长周期中。主要由5G带来云计算以及物联网等技术变革,助力5G基站、通信设备以及新能源车的增长。当前全球印制电路板市场规模已经达到650亿美元规模以上。在区域分布方面,以中国为首的亚太地区成为全球印制电路板的主要市场,2020年中国PCB产值为352亿美元,同比增速为7%,占比超过全球PCB产值的一半。

Prismark预测,全球PCB行业2020至2025年的年复合增长率预计为5.8%,2026年全球PCB行业预计产值达780亿美元。

全球PCB产值超650亿美元

印制电路板的制造品质不但直接影响电子产品的可靠性,而且影响下游产品整体竞争力。目前在下游应用领域方面,通讯电子、消费电子已成为PCB应用的主要领域。未来,随着汽车电子、可穿戴设备、工业控制、医疗器械等下游领域的新兴需求涌现,PCB行业将迎来新的增长点。

从全球印制电路板产值变化来看,2014-2020年间全球印制电路板产值呈现出先减后增的震荡性变化,2020年全球印制电路板产值约为652亿美元。

2014-2020年全球印制电路板产值变化(单位:亿美元,%)

以中国为首的亚太地区是PCB主要市场在全球PCB行业市场区域方面,根据PR Newswire统计数据,2020年亚太地区的市场占全球市场总额的90%,其中中国大陆的PCB市场规模占据全球市场总额的约53.8%;在北美和欧洲,2020年PCB市场份额占比分别为4.8%和3.2%,占比非常少。

2020年全球印制电路板产值区域占比(单位:%)

在当前PCB行业的细分市场中,为适应不同电子设备使用要求,PCB衍生出多种类型,不同产品类型在PCB产量中占有不同比例。根据Prismark发布的数据显示,2020年仍是多层板和挠性板占主导,二者分别占比为37.39%和20.01%。

2020年全球PCB细分产品(单位:%)

未来全球PCB市场仍有增长空间

伴随着生活水平及消费水平的不断提高,终端消费者更加注重电子产品的用户体验及高科技含量,电子产品更新换代加速,新技术、新材料、新设计的持续开发及快速转化对印制电路板行业提供了广大的下游需求空间。

并且未来,随着汽车电子、可穿戴设备、工业控制、医疗器械等下游领域的新兴需求涌现,PCB行业将迎来新的增长点。因此按照增长速度,预计到2026年全球印制电路板市场规模将增长到780亿美元。

2021-2026年全球印制电路板产值预测(单位:亿美元)

Prismark预计未来服务器/数据存储、有线/无线基础设施建设的推进带来PCB需求高速增长,随着汽车及其他消费电子的创新应用渐进普及,同样拉动相关领域PCB产值增长。2000年之后,PCB产业有明显的向中国大陆转移的趋势。行业产能向中国大陆转移的趋势在未来仍将持续,Prismark预计到2024年中国大陆地区PCB产值将有望达到417.7亿美元,占比上升到55.1%,行业有望迎来高速发展。

数据来源:前瞻产业研究院